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佳兆业成功发行4亿美元优先票据 获超百家国内外机构热烈追捧
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日期:2019.02.21 来源:佳兆业集团

  2月20日,佳兆业集团控股有限公司(1638.HK)发布公告,集团成功发行金额4亿美元11.75%二零二一年到期优先票据。本次发行共取得超过14亿美元认购需求,并获超过100家国际及境内机构的热烈追捧。其中,逾80%的票据分配给基金,剩余20%则分配给金融机构和私人银行。

  佳兆业集团表示,本次发债是继2017年6月集团交换要约之后首次公开发行优先票据,市场反响热烈,彰显出国际资本市场对佳兆业发展策略、业务表现及在粤港澳大湾区的战略布局充满信心。未来,集团将积极尝试通过境内、境外多渠道融资方式来优化债务结构,进一步降低融资成本。

  本次发债的联席账簿管理人为中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际。发行所得款项净额将用于现有债务再融资。

  日前《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布,佳兆业前瞻布局大湾区获得资本市场一致看好。2月18日-2月20日,佳兆业股价实现三连涨,升幅领涨内房股。

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